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Milano, 15 febbraio 2006

Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per 600 milioni di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso fisso a 5 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata il 24 febbraio di ogni anno a partire dal 24 febbraio 2007 fino a scadenza, è pari a 3,5%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,869%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 15 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 24 febbraio.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva “benchmark” diversificandola con un tasso fisso a 5 anni.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Citigroup e Deutsche Bank AG-Londra.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Intesa sono: A1 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e A+ da Fitch.

 

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