Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per 600 milioni di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso fisso a 5 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata il 24 febbraio di ogni anno a partire dal 24 febbraio 2007 fino a scadenza, è pari a 3,5%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,869%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 15 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 24 febbraio.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva “benchmark” diversificandola con un tasso fisso a 5 anni.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Citigroup e Deutsche Bank AG-Londra.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Intesa sono: A1 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e A+ da Fitch.

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