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Milano, 05 luglio 2006


Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per 750 milioni di sterline nell’ambito del programma di “Euro Medium Term Notes”.


Si tratta di “Medium Term Notes” a 10 anni e mezzo con opzione di rimborso anticipato esercitabile dall’Emittente alla data di pagamento della cedola prevista nel dicembre 2011.


L’Emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso pari a 5,50% pagabile annualmente in via posticipata il 19 dicembre di ogni anno a partire dal 19 dicembre 2006 fino al 19 dicembre 2011 (è prevista una prima cedola corta relativa al periodo dal 19 luglio 2006 al 19 dicembre 2006). In seguito, qualora non venisse esercitata l’opzione di rimborso anticipato da parte dell’Emittente, la cedola passerà da tasso fisso a tasso variabile e sarà pari al tasso Libor in sterline a 3 mesi maggiorato di 100 punti base.


Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,709 %.


Tenuto conto del prezzo di emissione, lo spread totale per l’investitore calcolato alla data di rimborso anticipato è pari a 75 punti base sull’ UKT 4,25% novembre 2011 (titolo di Stato britannico di riferimento).


La data di regolamento è prevista per il 19 luglio 2006.


Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.


I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Barclays e Royal Bank of Scotland.


I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Intesa sono: Aa3 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e A+ da Fitch.

 




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