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INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER EURO 1 MILIARDO

Torino, Milano, 8 marzo 2007 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali. È il primo benchmark emesso nell’ambito del programma “Medium Term Notes” di Intesa Sanpaolo S.p.A. rinnovato a seguito della fusione.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” a tasso variabile a 7 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 12 punti base.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877 %.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il “discount margin” totale per l’investitore calcolato alla data di scadenza è pari a Euribor a 3 mesi + 14 punti base .

La data di regolamento è prevista per il 19 marzo 2007.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono ABN Amro, Banca Caboto, Banca IMI e Merrill Lynch.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa3 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta d’acquisto, di vendita o di scambio, né tantomeno una sollecitazione di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. I titoli di  Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono essere offerti o distribuiti negli Stati Uniti salvo valida registrazione ai sensi del Securities Act of 1933 o in regime di esenzione.

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