INTESA SANPAOLO: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEL SUBORDINATO LOWER TIER II CON L’ASSEGNAZIONE DI UN AMMONTARE NOMINALE DI 1,1 MLD DI EURO

Torino, Milano, 30 settembre 2008 – Intesa Sanpaolo comunica che in data 26 settembre 2008 si è concluso il periodo di adesione dell’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II destinata al mercato domestico e annunciata il 27 agosto scorso, con l’assegnazione di un ammontare nominale pari a 1.096.979.000 euro.

Si tratta di una obbligazione a tasso fisso a 7 anni con rimborso del capitale in cinque quote annuali costanti a partire dal 30 settembre 2011, emesso a valere sul Programma di Emissione di Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso o a Tasso Fisso Crescente o a Tasso Fisso Decrescente di Intesa Sanpaolo.

La cedola, pagabile in via posticipata il 30 settembre di ogni anno a partire dal 30 settembre 2009 fino a scadenza, è pari al 4,00%.

Il prezzo di offerta al pubblico è stato fissato in 93,50%.

Tenuto conto del prezzo di offerta “sotto la pari”, il rendimento effettivo annuo lordo per l’investitore - calcolato alla data di emissione ipotizzando di mantenere il titolo fino alla scadenza - è pari a 5,54%.

Il taglio minimo dell’emissione è pari a Euro 1.000 e multipli.

Il titolo è destinato al pubblico indistinto in Italia, con l’esclusione dei Clienti Professionali di Diritto, e verrà quotato presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX, organizzato e gestito da TLX S.p.A..

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

 

 

 

 

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