INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 5 ANNI PER € 1,25 MILIARDI
Torino, Milano, 10 dicembre 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 5 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata il 19 dicembre di ogni anno a partire dal 19 dicembre 2009 fino a scadenza, è pari a 5,375%.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,863%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 5,407% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 195 punti base.
La data di regolamento è prevista per il 19 dicembre 2008.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, JP Morgan e HSBC.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
I titoli sono emessi privi di garanzia statale.
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Data ultimo aggiornamento 10 dicembre 2008 alle ore 18:37
