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INTESA SANPAOLO RITORNA SUL MERCATO CON UN EUROBOND BENCHMARK A 4 ANNI PER € 1,25 MILIARDI

- La domanda, di cui l’83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a € 3,25 miliardi (2,6 volte l’importo collocato)
- Spread pari al tasso mid swap + 345 punti base
- Quarta emissione senior nel 2012

Torino, Milano, 10 settembre 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 4 anni.

Il Gruppo aveva già collocato con successo tre obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni ed a 3 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio ed a luglio di quest’anno per un totale di € 3,5 miliardi.


La domanda, di cui l’83% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari a € 3,25 miliardi (2,6 volte l’importo collocato).

La cedola del 4,125% è pagabile in via posticipata il 19 settembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,592%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,238% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 345 punti base.

La data di regolamento sarà il 19 settembre 2012.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

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