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INTESA SANPAOLO E GLI ALTRI PRINCIPALI AZIONISTI DI SIA
SOTTOSCRIVONO GLI ACCORDI PER LA CESSIONE DEL 59,3% DEL CAPITALE

 

Torino, Milano, 2 dicembre 2013 – Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL hanno sottoscritto con Fondo Strategico Italiano, F2i SGR e Orizzonte SGR gli accordi di compravendita riguardanti la cessione del 59,3% del capitale di SIA, di cui il 28,9% detenuto dal Gruppo Intesa Sanpaolo, il 20,1% da UniCredit, il 5,8% da Banca Monte dei Paschi di Siena e il 4,5% da BNL.

Il prezzo è stato determinato sulla base di una valutazione del 100% del capitale di SIA pari a 765 milioni di euro.

Ad esito dell’operazione, i tre acquirenti deterranno le seguenti partecipazioni nel capitale di SIA: Fondo Strategico Italiano 42,3%, F2i SGR 10,3%, Orizzonte SGR 6,7%. Intesa Sanpaolo e UniCredit manterranno ciascuno il 4% del capitale di SIA, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena e BNL usciranno dalla compagine sociale e gli altri attuali azionisti di SIA conserveranno nell’insieme una quota del 32,7%.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo registrerà dalla cessione del 28,9% del capitale di SIA, il cui perfezionamento è previsto entro il primo semestre 2014, una plusvalenza netta pari a circa 150 milioni di euro e un beneficio per il Common Equity ratio pro-forma Basilea 3 a regime - stimato in base ai dati al 30 settembre 2013 - pari a circa 6-9 centesimi di punto, rispettivamente con e senza applicazione del Danish Compromise.

Nell'operazione le banche venditrici sono state assistite da HSBC in qualità di advisor finanziario e da Pedersoli e Associati per gli aspetti legali.

Il perfezionamento della compravendita è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti.



 

 

 

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