INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE A 7 ANNI
ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI PER € 1 MILIARDO
Torino, Milano, 14 gennaio 2015 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1 miliardo destinata ai mercati istituzionali.
Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo.
La cedola dello 0,625% è pagabile in via posticipata il 20 gennaio di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,375%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 0,717% annuo, corrispondente al tasso mid swap più 25 punti base, 60 punti base sotto il BTP di pari scadenza.
La data di regolamento sarà il 23 gennaio 2015.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW.
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Data ultimo aggiornamento 14 gennaio 2015 alle ore 17:55
