IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

NOT FOR DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS.

COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”)

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO SULLA TOTALITÀ
DELLE AZIONI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO S.P.A.

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA
E DEL PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON

PERIODO DI ADESIONE DAL 24 NOVEMBRE 2026
AL 22 GENNAIO 2027, ESTREMI INCLUSI (SALVO PROROGHE)

Torino, Milano, 8 novembre 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (“OPAS” o l’“Offerta”) promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP” o l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS” o l’“Emittente”), l’Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB ha approvato:

(i) il documento di offerta relativo all’OPAS (il “Documento di Offerta”), con delibera dell’8 novembre 2026, n. 24196, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF;

(ii) il Prospetto UE di follow-on (il “Prospetto”), con nota protocollo n. 0113359/26 dell’8 novembre 2026, relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), delle azioni ordinarie di nuova emissione dell’Offerente (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale al servizio dell’OPAS, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, deliberato in data 19 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2026.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, previa pubblicazione del Documento di Offerta, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 22 gennaio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’OPAS, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

Data di Pagamento e Corrispettivo

In conformità a quanto indicato nel comunicato pubblicato dall’Offerente in data 8 giugno 2026 ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato 102”), in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite e indicate nel Comunicato 102), ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’OPAS, il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 29 gennaio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “Data di Pagamento”), l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista di MPS che abbia aderito all’OPAS nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo unitario pari a Euro 1,250 (un euro e venticinque centesimi) e n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Nuove Azioni per ciascuna azione di MPS portata in adesione all’OPAS (il “Corrispettivo”). Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie di ISP già in circolazione alla data di emissione e saranno quotate su Euronext Milan.

Riapertura dei Termini

Sebbene l’OPAS non sia soggetta alla riapertura obbligatoria dei termini dell’offerta prevista dall’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente applicherà, su base volontaria, le disposizioni relative alla riapertura dei termini dell’offerta di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 1° febbraio, 2 febbraio, 3 febbraio, 4 febbraio e 5 febbraio 2027 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “Riapertura dei Termini”). In tale ipotesi, il giorno 5 febbraio 2027 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’OPAS (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni di MPS portate in adesione all’OPAS durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 12 febbraio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).

* * *

Il Documento di Offerta sarà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamento applicabili e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso:

(i) la sede legale dell’Offerente, in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nonché presso la sede secondaria dell’Offerente in Milano, Via Monte di Pietà n. 8;

(ii) gli uffici dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;

(iii) la sede legale degli Intermediari Incaricati;

(iv) il sito internet dell’Offerente, www.intesasanpaolo.com e group.intesasanpaolo.com;

(v) il sito internet del Leading Global Information Agent, https://transactions.sodali.com/.

Il Prospetto sarà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamento applicabili e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso:

(i) la sede legale dell’Offerente, in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nonché presso la sede secondaria dell’Offerente in Milano, Via Monte di Pietà n. 8;

(ii) il sito internet dell’Offerente, www.intesasanpaolo.com e group.intesasanpaolo.com.

L’Offerente renderà nota la pubblicazione del Documento di Offerta e del Prospetto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.

Al Documento di Offerta non sarà allegato il comunicato dell’Emittente di cui all’articolo 103, comma 3, del TUF e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da MPS al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia al Comunicato 102 disponibile sul sito internet dell’Offerente, all’indirizzo group.intesasanpaolo.com, dove sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’OPAS.

Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all’OPAS sono stati predisposti dal Leading Global Information Agent i seguenti canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato all’OPAS (opas.mps@investor.sodali.com), il numero verde 800 141 319 (da rete fissa nazionale), la linea fissa +39 06 97620599 (da rete mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp: +39 339 351 0757. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) e dell’eventuale Riapertura dei Termini, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Leading Global Information Agent è https://transactions.sodali.com/.

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Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN GIAPPONE O NEGLI ALTRI PAESI ESCLUSI (COME DI SEGUITO DEFINITI). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI ACQUISTO, VENDITA O SCAMBIO DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO, VENDITA O SCAMBIO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEI PAESI ESCLUSI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA, OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

L’Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria di cui al presente Comunicato è promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che alla data di deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione riguardante l’esercizio della delega per l’aumento di capitale al servizio dell’Offerta – dedotte le n. 823.448 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a tale data, di titolarità dell’Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735 (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”).

Il presente Comunicato non costituisce un’offerta di acquisto, vendita o scambio delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un Documento di Offerta e un prospetto UE di Follow-on che gli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, ai detentori di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. L’Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L’Offerta non è stata e non sarà promossa né effettuata negli Stati Uniti d’America, in Giappone e in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell’Offerta o l’adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali Paesi o non sarebbero comunque consentite in assenza di una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le competenti autorità di vigilanza o esenzioni, incluse quelle relative a determinati investitori (tali Paesi, tra cui sono inclusi gli Stati Uniti d’America e il Giappone, collettivamente, i “Paesi Esclusi”). L’Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. L’Offerente si riserva il diritto di estendere l’Offerta in uno o più dei Paesi Esclusi e/o a titolari di Azioni Oggetto dell’Offerta residenti nei Paesi Esclusi. Sebbene l’Offerta non sia stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti d’America, l’Offerente si riserva il diritto di estendere l’Offerta ad alcuni investitori negli Stati Uniti d’America attraverso un “private placement memorandum” destinato esclusivamente a “qualified institutional buyers”, come definiti nella Rule 144A dello U.S. Securities Act del 1933 come modificato (lo “Securities Act”), subordinatamente alle applicabili restrizioni imposte da leggi federali e statali degli Stati Uniti d’America. Il “private placement memorandum” destinato a “qualified institutional buyers” negli Stati Uniti d’America non sarà utilizzato in relazione all’Offerta in Italia o in qualsiasi altro dei Paesi Esclusi.

Si descrivono di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le specifiche disposizioni applicabili a determinati Paesi Esclusi. Il riferimento a tali Paesi Esclusi è a fini meramente illustrativi e non deve essere interpretato come un elenco esaustivo dei Paesi Esclusi.

L’Offerta potrà essere estesa all’interno della Repubblica Popolare Cinese (la “RPC”) esclusivamente ai “QDII” e ai fondi sovrani, a condizione che ciò non avvenga mediante un’offerta pubblica e sia conforme a tutte le leggi e i regolamenti applicabili della RPC. Fatti salvi eventuali obblighi di segnalazione o di deposito previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili della RPC, l’Offerente non ha richiesto né ottenuto, e non richiederà né otterrà, alcuna approvazione, registrazione o deposito presso alcuna autorità di vigilanza della RPC in relazione all’Offerta. Ciascun aderente residente o con sede nella RPC sarà l’unico responsabile del rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili della RPC in relazione alla propria adesione all’Offerta, nonché dell’ottenimento e del mantenimento di tutte le approvazioni, notifiche e registrazioni ivi richieste.

L’Offerta a Hong Kong è destinata esclusivamente a “professional investors” (come definiti nella “Securities and Futures Ordinance”, Cap. 571 delle Leggi di Hong Kong, e nelle relative norme di attuazione). L’Offerta potrà essere estesa a Hong Kong esclusivamente (i) a “professional investors”, oppure (ii) in altre circostanze purché non comportino la qualificazione di alcun documento relativo all’Offerta come “prospectus” (come definito nella “Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance”, Cap. 32 delle Leggi di Hong Kong), né costituiscano un’offerta al pubblico ai sensi della “Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance”. Nessuna pubblicità, invito o documento relativo all’Offerta che sia rivolto al pubblico di Hong Kong diverso dai “professional investors”, o il cui contenuto possa essere consultato o letto da tale pubblico, può essere pubblicato o detenuto da alcuna persona ai fini dell’emissione (sia a Hong Kong che altrove).

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta, né via internet, né attraverso alcun altro mezzo o strumento nazionale o internazionale di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per acquistare, vendere o scambiare strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o nei Paesi Esclusi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che siano stati emessi attraverso un’operazione registrata ai sensi del Securities Act come modificato o attraverso un’operazione non soggetta agli, o esente dagli, obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell’operazione di cui al presente Comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act. Nessuno strumento può essere offerto o trasferito nei Paesi Esclusi in assenza di specifica approvazione in conformità alle applicabili disposizioni di detti Paesi Esclusi ovvero di esenzione rispetto alle medesime disposizioni.

Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente da (a)(i) persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“Order”) o (ii) persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso in quanto rientranti nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che siano anche (b) investitori qualificati come definiti ai sensi dell’allegato 1(15) del Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “Soggetti Rilevanti”). Nel Regno Unito, il presente Comunicato è diretto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e ogni strumento finanziario o investimento o attività di investimento (nel significato di cui alla Sezione 21 dello UK Financial Services and Markets Act 2000) descritto nel presente Comunicato o in ogni altro documento emesso dall’Offerente relativamente all’Offerta è reso disponibile solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi sollecitazione, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari o altri investimenti o intraprendere qualsiasi di tali attività di investimento sarà diretto esclusivamente a tali persone). Qualsiasi soggetto nel Regno Unito che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire o fare affidamento su questo Comunicato o alcuno dei suoi contenuti.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali Paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, JAPAN OR IN THE OTHER EXCLUDED COUNTRIES (AS DEFINED HEREAFTER). THE INFORMATION PROVIDED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO PURCHASE, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES IN THE EXCLUDED COUNTRIES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED, OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS NOT PERMITTED BY LAW TO MAKE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION.

The voluntary public tender and exchange offer referred to in this Press Release is promoted by Intesa Sanpaolo S.p.A. on all the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., that as of the filing date of the report of the Board of Directors regarding the exercise of the delegated power to increase the share capital to service the Offer – deducting no. 823,448 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., as of this date, held by the Offeror – amount to a maximum of no. 3,037,594,735 (the “Shares Subject to the Offer”).

This Press Release does not constitute an offer to purchase, sell or exchange any shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Before the commencement of the Acceptance Period, as required under applicable law, the Offeror will publish an Offer Document and an EU Follow-on prospectus, which the shareholders of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. must carefully examine.

The Offer is promoted exclusively in Italy and is addressed, without distinction and on equal terms, to holders of shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. The Offer is promoted in Italy as the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. are listed on the regulated market Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, subject to the following, the same is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer has not been and will not be promoted or made in the United States of America, Japan and any other country in which the promotion of the Offer or acceptance thereof would not comply with the laws concerning financial markets or other laws and regulations of such countries or would otherwise not be allowed without prior registration, approval or filing with the relevant supervisory authorities or exemptions, including those relating to certain investors (such countries, including the United States of America and Japan, are jointly defined as the “Excluded Countries”). The Offer has not been and will not be promoted using national or international instruments of communication or commerce of the Excluded Countries (including, without limitation, the postal network, fax, telex, email, telephone and the internet), or through any structure of any financial intermediary in the Excluded Countries, nor in any other manner. The Offeror reserves the right to extend the Offer in one or more Excluded Countries and/or to holders of Shares Subject to the Offer resident in the Excluded Countries. Although the Offer has not been and will not be made in the United States of America, the Offeror reserves the right to extend the Offer to certain investors in the United States of America by means of a “private placement memorandum” intended exclusively for “qualified institutional buyers”, as defined in Rule 144A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), subject to applicable restrictions imposed by U.S. federal and state securities laws. The “private placement memorandum” intended for qualified institutional buyers in the United States of America shall not be used in connection with the Offer in Italy or in any other of the Excluded Countries.

The following paragraphs describe, by way of example only and without limitation, the specific provisions applicable to certain Excluded Countries. The reference to such Excluded Countries is merely illustrative and shall not be construed as an exhaustive list of the Excluded Countries.

The Offer may be extended within the People’s Republic of China (the “PRC”) exclusively to QDIIs and sovereign wealth funds, provided that this is not by way of a public offering and is in compliance with all applicable PRC laws and regulations. Without prejudice to any reporting or filing obligations under applicable PRC laws and regulations, the Offeror has not applied for or obtained, and will not apply for or obtain, any approval, registration or filing with any PRC supervisory authority in connection with the Offer. Each tendering shareholder resident or established in the PRC shall be solely responsible for complying with all applicable PRC laws and regulations in connection with its acceptance of the Offer, as well as for obtaining and maintaining all approvals, notifications and registrations required thereunder.

The Offer in Hong Kong is intended exclusively for “professional investors” (as defined in the “Securities and Futures Ordinance”, Cap. 571 of the Laws of Hong Kong and the rules made thereunder). The Offer may be extended to Hong Kong exclusively (i) to “professional investors”, or (ii) in other circumstances provided that they do not result in any document relating to the Offer being a “prospectus” (as defined in the “Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance”, Cap. 32 of the Laws of Hong Kong), or do not constitute an offer to the public within the meaning of the “Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance”. No advertisement, invitation or document relating to the Offer which is directed at, or the contents of which are likely to be accessed or read by, the public in Hong Kong other than “professional investors” may be issued or held by any person for the purposes of issue (in each case whether in Hong Kong or elsewhere).

A copy of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, is not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Excluded Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service, nor by internet, nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Excluded Countries.

This Press Release, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is neither part of an offer to purchase, sell or exchange, nor a solicitation of an offer to purchase, sell or exchange financial instruments in the United States of America or in the Excluded Countries. The securities may not be offered or sold in the United States of America unless they have been issued in a transaction registered under the Securities Act, as amended, or in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act. The securities offered in the context of the transaction described in this Press Release have not been, and will not be, registered pursuant to the Securities Act. No security may be offered or transferred in the Excluded Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such Excluded Countries or an exemption from such provisions.

This Press Release may only be accessed in or from the United Kingdom by (a)(i) persons having professional experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as subsequently amended (the “Order”), or (ii) persons to whom the Press Release can be legitimately transmitted because they fall within the scope of Article 49(2) paragraphs (a) to (d) of the Order (among others, high net worth companies), in each case that are also (b) qualified investors as defined under paragraph 15 of schedule 1 of the Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (all these persons together being referred to as “Relevant Persons”). In the United Kingdom, this Press Release is directed only at Relevant Persons, and any financial instrument or investment or investment activity (within the meaning of Section 21 of the UK Financial Services and Markets Act 2000) described in this Press Release or in any other document issued by the Offeror in connection with the Offer are made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire any such financial instruments or other investments or to engage in any such investment activity will be directed exclusively at such persons). Any person in the United Kingdom who is not a Relevant Person should not act or rely on this Press Release or any of its contents.

Tendering in the Offer by persons residing in jurisdictions other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.

 

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