DCM: IMI CIB ponte finanziario con gli USA, in operazioni per $30mld nel 2025
13 novembre 2025
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, consolida la propria leadership internazionale nei mercati del debito: nel 2025 ha assistito primari emittenti internazionali sul mercato statunitense (Yankee bond) per oltre $23 miliardi e grandi società americane nelle emissioni su mercato europeo (Reverse Yankee bond) per circa €10 miliardi.
Complessivamente, si tratta di operazioni su bond per oltre $30 miliardi che, oltre a confermare la solidità del modello cross-market della Divisione CIB, ne testimoniano la capacità di favorire l’incontro tra investitori, imprese e istituzioni finanziarie a livello globale.
“La Divisione conferma il proprio ruolo di partner strategico per le imprese e le istituzioni finanziarie che intendono diversificare le fonti di finanziamento e accedere ai mercati internazionali. La nostra forza è quella di poter accompagnare con competenze specialistiche sia gli emittenti internazionali nelle emissioni in dollari sia quelli americani nei bond in euro, rafforzando così il ponte finanziario con gli Stati Uniti”
Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo
Tra le principali operazioni in dollari (Yankee bond):
- l’emissione multi-tranche di ENEL da $4,5 miliardi con varie scadenze
- l’emissione di Abu Dhabi Developmental Holding Company con un bond dual-tranche da $2 miliardi
- l’emissione di Cassa Depositi e Prestiti da $1,5 miliardi a 5 anni
- l’emissione decennale di ENI da $1 miliardo
- il bond del The State of Qatar da $4 miliardi dual tranche a 3 e 10 anni
- il collocamento multi-tranche di Stellantis da $2,25 miliardi.
Tra le principali operazioni in euro (Reverse Yankee bond):
- l’emissione di General Motors da €850 milioni a 6,5 anni
- l’emissione di Ford da €750 milioni a 5,5 anni
- il collocamento multi-tranche di AT&T da €2,75 miliardi (5, 8 e 12 anni)
- l’operazione dual tranche di Wells Fargo da €2,75 miliardi
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Data ultimo aggiornamento 13 novembre 2025 alle ore 15:01:43
