Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Ottobre 2026
1 novembre 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di ottobre 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti Corporate e Financial Institutions Group (FIG).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per emissioni obbligazionarie in diversi settori, di imprese italiane ed estere:
- Air Liquide Finance:
- €400 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2028
- €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- €550 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2036
- National Gas Transmission Plc: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Schneider Electric SE:
- €1 miliardo, senior unsecured bond, scadenza 2028
- €1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2032
- €1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2035
- €1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2038
- €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2046
- Contitech: €750 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Recordati:
- €2,45 miliardi, senior secured bond, scadenza 2033
- €1,25 miliardi, senior secured bond, scadenza 2031
- €750 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- $950 milioni, senior secured bond, scadenza 2031
- $840 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Bending Spoons SpA:
- €500 milioni, senior secured bond, scadenza 2032
- $1,25 miliardi, senior secured bond, scadenza 2032
- Heineken NV:
- €500 milioni, senior secured bond, scadenza 2029
- €500 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner e joint lead manager a operazioni per primarie istituzioni finanziarie internazionali:
- Wells Fargo & Co:
- €1,75 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €1 miliardo, senior unsecured bond, scadenza 2034
- Norddeutsche Landesbank: €750 milioni, senior preferred bond, scadenza 2032
- Citigroup Inc:
- €1,5 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2033
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 alle ore 12:26:37
