Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Settembre 2026
1 ottobre 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di settembre 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro, dollari, e złoty polacchi, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di rilevanti gruppi in diversi settori.
- Autostrade per l'Italia SpA: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- Lagardere SA: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Stellantis Finance US Inc:
- $1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2031
- $1,25 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2036
- MOL Hungarian Oil & Gas: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- Dufry One BV (Avolta): €350 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Toyota Motor Credit Corp: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- Carrefour SA: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Softbank Group Corp:
- €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- $1 miliardo, senior unsecured bond, scadenza 2030
- $4,5 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2032
- $4,5 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2034
- SES Sa: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- Fassi Gru SpA: €450 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Dolcetto Holdco SpA: €490 milioni, senior secured bond, scadenza 2032
- Guala Closures SpA: €1 miliardo, senior secured bond, scadenza 2033
- Koninklijke KPN NV: €500 milioni, hybrid bond, perpetuo
- RCI Banque:
- €750 milioni, senior preferred bond, scadenza 2031
- €500 milioni, senior preferred bond, scadenza 2033
- RWE Finance US LLC:
- $750 milioni, green bond, scadenza 2031
- $750 milioni, green bond, scadenza 2036
- €500 milioni, green bond, scadenza 2045
- Volkswagen Polska:
- PLN 220 milioni, private placement, scadenza 2029
- PLN 200 milioni, private placement, scadenza 2029
- Toyota Leasing Polska: PLN 650 milioni, private placement, scadenza 2029
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
Italia:
- Banca Valsabbina: €50 milioni, subordinated Tier 2, scadenza 2036
- BPER Banca SpA: €500 milioni, green senior non preferred, scadenza 2030
Estero:
- Ceska Sporitelna as: €500 milioni, covered bond, scadenza 2031
- Unicredit Bank Czech Republic: €750 milioni, covered bond, scadenza 2031
- Al Rajhi Sukuk Ltd: $600 milioni, social subordinated Tier 2 sukuk, scadenza 2037
- HSBC Holdings Plc:
- €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2030
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2031
- €1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2036
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come bookrunner alle seguenti emissioni sovrane in euro e dollari:
- MEF: €8 miliardi, green BTP, scadenza 2038
- Cassa Depositi e Prestiti SpA: $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2031
- KSA Ijarah Sukuk Ltd:
- $1,25 miliardi, senior unsecured sukuk, scadenza 2031
- $2 miliardi, senior unsecured sukuk, scadenza 2036
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 12 ottobre 2026 alle ore 17:00:01
