Intesa Sanpaolo colloca Green Senior Non Preferred bond per £500 milioni
13 novembre 2026
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario Green Senior Non Preferred per £500 milioni, a un livello di UKT+130 punti base. Si tratta di titoli con scadenza a 6 anni con facoltà di rimborso anticipato esercitabile dall’emittente dopo 5 anni.
La liquidità riveniente dall’emissione è destinata a finanziare o rifinanziare le attività green in linea con i criteri di idoneità descritti nel "Green, Social and Sustainability Bond Framework” di Intesa Sanpaolo.
L’emissione - che segna il ritorno della Banca sul mercato in sterline dopo il 2023 - ha suscitato fin da subito un forte interesse da parte degli investitori, inclusi quelli dedicati al comparto Green, raccogliendo circa £2 miliardi al picco.
“Il filo conduttore della strategia di funding di Intesa Sanpaolo è la diversificazione dei mercati, degli strumenti e delle valute. L’emissione consolida tale approccio e conferma l’attenzione della banca ai temi ESG: si tratta infatti della seconda emissione green eseguita nell’anno”
Nicoletta Bertolini, Responsabile Funding di Intesa Sanpaolo
Il libro ordini ha visto la partecipazione di circa 90 investitori, ha raggiunto il picco più elevato mai registrato per un’emissione italiana in sterline, oltre al più alto livello di oversubscription dell’anno tra le emissioni Senior Non Preferred europee in sterlina.
L’allocazione del libro ordini è stata così suddivisa:
- 66% di Fund Managers
- 15% di Hedge Funds
- 13% di Assicurazioni e Fondi Pensione
- 4% di Istituzioni Ufficiali
- 2% di Banche e Private Banks
con una distribuzione geografica che evidenzia l’89% dal Regno Unito/Irlanda, il 5% da Germania/Austria/Svizzera, il 3% dalla Norvegia, il 2% dalla Francia e l’1% da altri.
Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state - oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho e Nomura.
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Data ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 alle ore 12:06:05
