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Milano, 02 febbraio 2005

Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per un miliardo di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso variabile a  5 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base.

Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,761%.

Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari a Euribor a 3 mesi + 15 punti base.

La data di regolamento è prevista per l’11 febbraio.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva benchmark con una scadenza quinquennale. Tale curva si compone ora di emissioni a 2 anni, 3 anni, 5 anni, 7 anni e 10 anni. Tutte queste emissioni benchmark hanno un capitale nominale di un miliardo di euro o oltre.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Calyon e Citigroup.


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