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INTESA SANPAOLO LANCIA CARTOLARIZZAZIONE PER 5,7 MILIARDI DI EURO


Torino, Milano, 18 dicembre 2008 – Intesa Sanpaolo ha effettuato oggi un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 5.679 milioni di euro tramite il veicolo Adriano Finance, nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato nel comunicato stampa dell’ 11 novembre 2008.

La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo in qualità di Arranger. Banca IMI è responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book Runner.

L’operazione è articolata in un’unica tranche senior (classe A) di 5.281 milioni di euro - con vita media attesa di 4,9 anni, quotata presso la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating  AAA da Standard & Poor’s - e in una tranche junior (classe B) di 398 milioni di euro.

I titoli sono stati emessi con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi.

Entrambe le classi di titoli sono state integralmente sottoscritte da Intesa Sanpaolo.

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