INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE A 12 ANNI
ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI PER € 1,25 MILIARDI
Torino, Milano, 29 gennaio 2014 - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,25 miliardi destinata ai mercati istituzionali.
Si tratta di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.
La cedola del 3,25% è pagabile in via posticipata il 10 febbraio di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,892%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,261% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 108 punti base, 73 punti base sotto il BTP di pari scadenza.
La data di regolamento sarà il 10 febbraio 2014.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit.
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Data ultimo aggiornamento 29 gennaio 2014 alle ore 17:48
