Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Luglio 2026

L’immagine che accompagna la News sulle operazioni DCM di luglio 2026 ritrae un analista al PC

1 agosto 2026

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).

Nel mese di luglio 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro, dollari e sterline, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti Corporate e Financial Institutions Group (FIG).

Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie

Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager, oltre che come sole bookrunner, per le emissioni obbligazionarie di rilevanti gruppi nazionali e internazionali.

Senior Unsecured Bonds

Enel Finance International NV:
$1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2029
$750 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
$750 milioni, senior unsecured, scadenza 2036

· Leasys SpA: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2030

AT&T Inc:
€1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2030
€1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2034
€1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2038
€850 milioni, senior unsecured, scadenza 2045
£550 milioni, senior unsecured, scadenza 2052

Kinder Morgan Inc:
$1,15 miliardi, senior unsecured, scadenza 2036
$600 milioni, senior unsecured, scadenza 2056

Senior Secured Bonds

Athenahealth Group Inc: $500 milioni, senior secured, scadenza 2032
Fedrigoni SpA: €665 milioni, senior secured, scadenza 2033

European Green Bonds

Covivio SA: €500 milioni, European green bond, scadenza 2033

Green private placement – sole bookrunner

Acciona Financiacion:
$57 milioni, Green private placement, scadenza 2031
$25 milioni, Green private placement, scadenza 2033

FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie

Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato le seguenti rilevanti operazioni in euro:

ICSC SpA: €500 milioni, social senior preferred, scadenza 2031
Mediocredito Centrale SpA: €500 milioni, social senior preferred, scadenza 2032

Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in diversi settori e aree geografiche.

Data ultimo aggiornamento 5 agosto 2026 alle ore 17:15:53