| IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (GLI “STATI UNITI”) O AD ALCUNA U.S. PERSON (COME SOTTO DEFINITA) OVVERO A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DISTRIBUIRE IL TENDER OFFER MEMORANDUM È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (THE "UNITED STATES") OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED BELOW) OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THE TENDER OFFER MEMORANDUM. |
INTESA SANPAOLO COMPLETA CON SUCCESSO IL RIACQUISTO DI UNA SERIE DI PROPRIE OBBLIGAZIONI PERPETUE E L’EMISSIONE DI NUOVE OBBLIGAZIONI ADDITIONAL TIER 1 DENOMINATE IN EURO
Torino, Milano, 8 settembre 2023 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa” o l’“Offerente”) annuncia i risultati finali dell’offerta per il riacquisto per cassa (l’“Offerta”) di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€750.000.000 Additional Tier 1 Notes” (ISIN n. XS1614415542, i “Titoli Esistenti”). Alla Scadenza dell’Offerta, l’ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a € 503.077.000, che rappresenta approssimativamente il 67,08% dell’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a € 750.000.000). Ai sensi dei termini e delle condizioni dell’Offerta, Intesa accetta il riacquisto dai detentori dei Titoli Esistenti per l’intero valore nominale validamente offerto pari a € 503.077.000.
Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di € 1.250.000.000 (i “Nuovi Titoli”).
I termini dei Nuovi Titoli, il cui regolamento è avvenuto il 7 settembre 2023, sono i seguenti.
Emittente: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rating per l’emissione: Ba3 / BB - / BB - / BBL (Moody’s / S&P / Fitch / DBRS Morningstar)
Importo: € 1.250.000.000
ISIN: XS2678939427
Data di lancio: 31 agosto 2023
Data di regolamento: 7 settembre 2023
Scadenza: perpetua (durata collegata alla durata di Intesa Sanpaolo S.p.A.)
Prima Data di Reset: 7 marzo 2030
Margine: 6,262% (no step-up)
Cedola: 9,125% p.a., non cumulativa, pagabile semi-annualmente in via posticipata sino alla Prima Data di Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni, predetta somma convertita da base annuale a base semestrale
Data di stacco della prima cedola: 7 marzo 2024
Prezzo di emissione: 100%
Quotazione: Luxembourg Stock Exchange, segmento professionale
RIEPILOGO DEI RISULTATI FINALI DELL’ OFFERTA DI RIACQUISTO
Di seguito il riepilogo dei risultati finali dell’Offerta:
Descrizione dei Titoli Esistenti |
ISIN |
Scadenza |
Prima Data Call |
Tasso di Interesse sino alla Prima Data Call |
Ammontare di Titoli Esistenti soggetti all’Offerta |
Prezzo di Acquisto |
Importo nominale complessivo in circolazione dopo il regolamento |
€ 750.000.000 6,25% Additional Tier 1 Notes |
XS1614415542 |
Perpetuo |
16 maggio 2024 |
6,25% |
Tutto o parte |
100,25% |
€ 246.923.000 |
Con riferimento all’importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione dopo il regolamento dell’Offerta (€ 246.923.000), in conformità alla clausola 8.2 dei termini e delle condizioni dei Titoli Esistenti (il “Regolamento”), l’Offerente potrà rimborsare i Titoli Esistenti alla data di rimborso anticipato del 16 maggio 2024 (la “Prima Data Call”). Ciò è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea (“BCE”). L’Offerente comunica che rimborserà i Titoli Esistenti alla Prima Data Call e di avere già ottenuto l’autorizzazione della BCE. L’Offerente fornirà comunicazione formale ai detentori dei Titoli Esistenti in merito al rimborso anticipato, ai sensi del Regolamento, intorno alla data del 16 aprile 2024.
La Data di Regolamento dell’Offerta (Settlement Date) è prevista per l’ 11 settembre 2023. Alla Data di Regolamento, l’Offerente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e l’Ammontare degli Interessi Maturati ai detentori dei Titoli Esistenti le cui adesioni all’Offerta sono state accettate dall’Offerente ai sensi dei termini previsti per l’Offerta.
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e soggetta alle condizioni come previsti nel memorandum datato 31 agosto 2023 (il “Tender Offer Memorandum”). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono come Global Coordinators (i “Global Coordinators”) per l’Offerta, e assieme ai Global Coordinators, Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International e UBS Europe SE (assieme ai Global Coordinators, i “Dealer Managers”, e ciascuno il “Dealer Manager”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta.
Kroll Issuer Services Limited agisce come Tender Agent dell’Offerta.
TENDER AGENT |
||
Kroll Issuer Services Limited |
||
GLOBAL COORDINATORS AND DEALER MANAGERS |
||
BofA Securities Europe SA
|
Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|
Morgan Stanley & Co. International plc |
||
| DEALER MANAGERS | ||
| Barclays Bank Ireland PLC One Molesworth Street Dublin 2 D02 RF29 Ireland Attn: Liability Management Group Email: eu.lm@barclays.com Telephone: +44 20 3134 8515 |
Citigroup Global Markets Europe AG |
|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft Mainzer Landstraße. 11-17 60329 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Telephone: +44 20 7545 8011 Attention: Liability Management Group |
Goldman Sachs International Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU United Kingdom Telephone: +44 20 7774 4836 Email: liabilitymanagement.eu@gs.com Attention: Liability Management Group |
|
| UBS Europe SE Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Tel.: +44 20 7568 1121 Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com Attention: Liability Management |
|
|
DISCLAIMER. Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Il presente comunicato e il Tender Offer Memorandum contengono importanti informazioni che dovrebbero essere lette attentamente prima dell’assunzione di qualsiasi decisione in merito all’Offerta. L'investitore che abbia qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Tender Offer Memorandum o in relazione alle azioni da intraprendere, è invitato a ottenere proprie consulenze finanziarie e legali, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale, immediatamente presso il proprio stock broker, bank manager, legale, contabile o altri consulenti finanziari o legali indipendenti. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui i Titoli Esistenti siano detenuti attraverso un intermediario finanziario, un dealer, una banca, un custode, un trust, o un nominee o altro intermediario deve contattare tale soggetto se intende offrire i Titoli Esistenti in vendita ai sensi dell’Offerta. Né i Dealer Manager, né il Tender Agent, né l’Offerente hanno espresso alcuna raccomandazione in merito all'offerta in vendita dei Titoli Esistenti da parte dei Portatori ai sensi dell’Offerta.
Qualsiasi decisione di investimento relativa all’acquisto dei Nuovi Titoli dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto datato 5 settembre 2023 e preparato in connessione all’emissione e alla quotazione dei Nuovi Titoli (il “Prospetto”). Nel rispetto della normativa applicabile, il Prospetto sarà disponibile su richiesta dai joint lead managers dell’emissione dei Nuovi Titoli. Copia del Prospetto Finale sarà disponibile, alla pubblicazione, sul sito internet della Borsa di Lussemburgo (www.luxse.com) e sul sito internet di Intesa Sanpaolo group.intesasanpaolo.com.
DISCLAIMER This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If you are in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action you should take, you are recommended to seek your own financial and legal advice, including as to any tax consequences, immediately from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial or legal adviser. Any individual or company whose Existing Notes are held on its behalf by a broker, dealer, bank, custodian, trust company or other nominee or intermediary must contact such entity if it wishes to offer Existing Notes for sale pursuant to the Offer. None of the Dealer Managers, the Tender Agent or the Offeror makes any recommendation as to whether Holders should offer Existing Notes for sale pursuant to the Offer.
Any investment decision to purchase any New Notes should be made solely on the basis of the information contained in the prospectus dated 5 September 2023 prepared in connection with the issue and listing of the New Notes (the “Prospectus”). Subject to compliance with all applicable securities laws and regulations, the Prospectus is available from the joint lead managers of the issue of the New Notes on request. Copy of the Prospectus will, upon publication, be available on the Luxembourg Stock Exchange’s website at www.luxse.com and on the website of Intesa Sanpaolo at group.intesasanpaolo.com.
RESTRIZIONI ALL’OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE
Il presente comunicato, come il Tender Offer Memorandum, non costituiscono un invito a partecipare all’Offerta in alcuna giurisdizione in cui, o a qualsiasi persona a cui o da cui, tale invito sia contrario alla legge, ovvero la partecipazione all’Offerta sia contraria alla disciplina applicabile in materia di titoli. La distribuzione del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. L’Offerente, i Dealer Managers e il Tender Agent richiedono ai soggetti in possesso del Tender Offer Memorandum di informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.
In nessuna giurisdizione è stata o sarà intrapresa alcuna azione in relazione ai Nuovi Titoli che consenta un'offerta pubblica di titoli e il taglio minimo dei Nuovi Titoli sarà di € 200.000.
OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS
Neither this press release nor the Tender Offer Memorandum constitute an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Offeror, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.
No action has been or will be taken in any jurisdiction in relation to the New Notes that would permit a public offering of securities and the minimum denomination of the New Notes will be €200,000.
Stati Uniti
L'Offerta non è, e non sarà, effettuata direttamente o indirettamente negli, o all'interno degli, ovvero tramite l’utilizzo di posta o di qualsiasi mezzo o strumento di commercio interstatale o estero o di qualsiasi sistema di una borsa valori nazionale degli, Stati Uniti o a qualsiasi U.S. Person (come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato (ciascuna, una U.S. Person)). Questo include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione via fax, via posta elettronica, via telex, via telefono, Internet e altre forme di comunicazione elettronica. I Titoli Esistenti non possono essere portati in adesione all'Offerta attraverso predetti usi, mezzi, strumenti o sistemi da o all'interno degli Stati Uniti o da persone situate o residenti negli Stati Uniti, così come definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato. Di conseguenza, copie del presente comunicato, del Tender Offer Memorandum e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non sono, e non devono essere, direttamente o indirettamente spedite o trasmesse, distribuite o inoltrate (ivi incluso e senza limitazioni, da custode, nominee o trustee) negli Stati Uniti o a persone situate o residenti negli Stati Uniti. Qualsiasi tentativo di offerta di vendita di Titoli Esistenti effettuato, direttamente o indirettamente, in violazione alle predette restrizioni sarà considerata non valida, e qualsiasi offerta di Titoli Esistenti effettuata da un soggetto situato o residente negli Stati Uniti, da una U.S. Person, da un qualsiasi soggetto che agisca per conto o a beneficio di una U.S. Person, o all'interno degli Stati Uniti, ovvero da qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario che agisca su base non discrezionale per un committente dando istruzioni dall'interno degli Stati Uniti, sarà considerata non valida e non sarà quindi accettata.
Il presente comunicato, come il Tender Offer Memorandum, non costituiscono una offerta di vendita di titoli sul territorio degli Stati Uniti o a una U.S. Person. Nessun titolo può essere offerto o venduto negli Stati Uniti se non in adempimento degli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act, ovvero in virtù di una esenzione da tali obblighi di registrazione. I Nuovi Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o ai sensi della normativa sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerti, venduti o consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o beneficio di, una U.S. Person.
Ciascun Portatore di Titoli Esistenti che partecipa all'Offerta dichiara di non trovarsi sul territorio degli Stati Uniti e di non partecipare all'Offerta dal territorio degli Stati Uniti, ovvero dichiara di agire su base non discrezionale per un committente situato al di fuori degli Stati Uniti che non sta dando istruzioni di partecipare all'Offerta dagli Stati Uniti e che non è una U.S. Person. Ai fini dei precedenti paragrafi e del presente paragrafo, per Stati Uniti si intendono gli Stati Uniti d'America, i loro territori e possedimenti (inclusi Porto Rico, le Isole Vergini Americane, Guam, America Samoa, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali), qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.
United States
The Offer is not being made, and will not be made, directly or indirectly in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States or to any U.S. Person (as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended (each a U.S. Person)). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. The Existing Notes may not be tendered in the Offer by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States, as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended. Accordingly, copies of this announcement, the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offer are not being, and must not be, directly or indirectly mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to any persons located or resident in the United States. Any purported tender of Existing Notes resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid, and any purported tender of Existing Notes made by a person located or resident in the United States, a U.S. Person, by any person acting for the account or benefit of a U.S. Person, or from within the United States or from any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will be invalid and will not be accepted.
Neither this press release nor the Tender Offer Memorandum constitute an offer of securities for sale in the United States or to U.S. Persons. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under, or an exemption from the registration requirements of, the Securities Act. The New Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered, sold or delivered, directly or indirectly, in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons.
Each Holder participating in the Offer will represent that it is not located in the United States and is not participating in the Offer from the United States, or that it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in the Offer from the United States and who is not a U.S. Person. For the purposes of this and the above paragraphs, United States means United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, America Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.
Italia
Il presente comunicato, come il Tender Offer Memorandum o qualsiasi altro documento o materiale relativo all’Offerta non è stato o non sarà sottoposto alla procedura di approvazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.
In Italia, l’Offerta sui Titoli Esistenti è effettuata in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato (il “Testo Unico Finanziario”) e dell'articolo 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato.
I Portatori o i beneficiari effettivi dei Titoli Esistenti possono offrire in vendita i propri Titoli Esistenti attraverso i soggetti autorizzati (quali imprese di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere predette attività nella Repubblica Italiana ai sensi del Testo Unico Finanziario, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili o ai requisiti imposti dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità italiana.
Ciascun intermediario deve rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di obblighi informativi nei confronti dei propri clienti in relazione ai Titoli Esistenti o in relazione al presente annuncio o al Tender Offer Memorandum.
Italy
Neither this press release, the Tender Offer Memorandum nor any other documents or material relating to the Offer have been or will be submitted to the clearance procedure of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), pursuant to applicable Italian laws and regulations.
In Italy, the Offer on the Existing Notes is being carried out as an exempted offer pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the “Consolidated Law on Finance”) and article 35-bis, paragraph 4 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended.
Holders or beneficial owners of the Existing Notes can tender their Existing Notes for purchase through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or any other Italian authority.
Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Existing Notes or this press release or the Tender Offer Memorandum.
Regno Unito
L’annuncio del presente comunicato, del Tender Offer Memorandum e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non viene effettuato, e tali documenti e/o materiali non sono stati approvati, da un soggetto autorizzato ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Di conseguenza, predetti documenti e/o materiali non vengono distribuiti e non devono essere trasmessi al pubblico nel Regno Unito. La comunicazione di predetti documenti e/o materiali a titolo di promozione finanziaria viene effettuata solo alle persone nel Regno Unito che rientrano nella definizione di investitori professionali (come definito nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il “Financial Promotion Order”) o ai soggetti che rientrano nell'articolo 43 del Financial Promotion Order o a qualsiasi altro soggetto a cui può essere altrimenti effettuata legalmente ai sensi del Financial Promotion Order.
United Kingdom
The communication of this press release, the Tender Offer Memorandum and any other documents or materials relating to the Offer is not being made and such documents and/or materials have not been approved by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to those persons in the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Financial Promotion Order) or persons who are within Article 43 of the Financial Promotion Order or any other persons to whom it may otherwise lawfully be made under the Financial Promotion Order.
Francia
L'Offerta non viene effettuata, direttamente o indirettamente, nella Repubblica di Francia (“Francia”) se non a investitori qualificati (investisseurs qualifiés) ai sensi dell'articolo L.411-2 1° del Code Monétaire et Financier francese e definiti all'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato. Il presente comunicato, come il Tender Offer Memorandum o qualsiasi altro documento o materiale relativo all’Offerta, sono stati o saranno distribuiti in Francia solo a investitori qualificati (investisseurs qualifiés) e solo i predetti investitori qualificati (investisseurs qualifiés) possono partecipare all'Offerta. Il presente comunicato, il Tender Offer Memorandum e qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non sono stati e non saranno sottoposti all'approvazione da parte dell'Autorité des Marchés Financiers.
France
The Offer is not being made, directly or indirectly, in the Republic of France (France) other than to qualified investors (investisseurs qualifiés) as referred to in Article L.411-2 1° of the French Code monétaire et financier and defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended). Neither this press release nor the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer have been or shall be distributed in France other than to qualified investors (investisseurs qualifiés) and only qualified investors (investisseurs qualifiés) are eligible to participate in the Offer. This press release, the Tender Offer Memorandum and any other document or material relating to the Offer have not been and will not be submitted for clearance to nor approved by the Autorité des marchés financiers.
Belgio
Il presente comunicato, come il Tender Offer Memorandum o qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non sono stati e non saranno sottoposti all'approvazione o al riconoscimento da parte dell'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (Autorité des services et marches financiers / Autoriteit financiële diensten en markten) e, di conseguenza, l'Offerta non può essere effettuata in Belgio mediante un'offerta pubblica, secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 6 della legge belga del 1° aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisto (la " Legge Belga sulle Offerte Pubbliche") o secondo la definizione di cui all'articolo 3 della legge belga del 16 giugno 2006 sull'offerta pubblica di strumenti di collocamento e sull'ammissione alla negoziazione di strumenti di collocamento sui mercati regolamentati (la "Legge Belga sui Prospetti"), entrambe come di volta in volta modificate o integrate.
Di conseguenza, l'Offerta non può essere pubblicizzata e l'Offerta non sarà estesa, e né il presente comunicato, né il Tender Offer Memorandum, né qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta (compresi memorandum, circolari informative, brochure o documenti simili) sono stati o saranno distribuiti o resi disponibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona sul territorio dello Stato del Belgio che non sia (i) un "investitore qualificato" ai sensi dell'articolo 10 della Legge Belga sui Prospetti, che agisce per proprio conto; o (ii) in qualsiasi altra circostanza prevista dall'Articolo 6, §4 della Legge Belga sulle Offerte Pubbliche e dall'Articolo 3, §2-4 della Legge Belga sui Prospetti. Il Tender Offer Memorandum è stato messo a disposizione solo per uso personale dei suddetti investitori qualificati ed esclusivamente ai fini dell'Offerta. Di conseguenza, le informazioni contenute nel Tender Offer Memorandum non possono essere utilizzate per altri scopi o divulgate ad altre persone sul territorio del Belgio.
Belgium
Neither this press release, the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Financial Services and Markets Authority (Autorité des services et marches financiers / Autoriteit financiële diensten en markten) and, accordingly, the Offer may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Articles 3 and 6 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids (the Belgian Takeover Law) or as defined in Article 3 of the Belgian Law of 16 June 2006 on the public offer of placement instruments and the admission to trading of placement instruments on regulated markets (the Belgian Prospectus Law), both as amended or replaced from time to time.
Accordingly, the Offer may not be advertised and the Offer will not be extended, and neither this press release, the Tender Offer Memorandum nor any other documents or materials relating to the Offer (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than (i) to "qualified investors" in the sense of Article 10 of the Belgian Prospectus Law, acting on their own account; or (ii) in any other circumstances set out in Article 6, §4 of the Belgian Takeover Law and Article 3, §2-4 of the Belgian Prospectus Law. The Tender Offer Memorandum has been issued only for the personal use of the above qualified investors and exclusively for the purpose of the Offer. Accordingly, the information contained in the Tender Offer Memorandum may not be used for any other purpose or disclosed to any other person in Belgium.
Generale
Il presente comunicato e il Tender Offer Memorandum non costituiscono un invito alla vendita o all'acquisto, o una sollecitazione di un'offerta di vendita o di acquisto, dei Titoli Esistenti e le offerte di vendita sui Titoli Esistenti effettuate ai sensi dell'Offerta non saranno accettate in qualsiasi circostanza ove tale offerta o sollecitazione sia contraria alla legge. Nelle giurisdizioni ove le c.d. blue sky laws, le leggi in materia di titoli ovvero altre leggi richiedono che l'Offerta sia effettuata da un intermediario o un dealer autorizzato, e un Dealer Manager o una sua affiliata sia un intermediario o un dealer autorizzato in tale giurisdizione, l'Offerta sarà considerata effettuata per conto dell’Offerente in tale giurisdizione dal predetto Dealer Manager o da una sua affiliata (a seconda dei casi).
General
This press release and the Tender Offer Memorandum do not constitute an invitation to sell or buy or the solicitation of an offer to sell or buy the Existing Notes, and tenders of Existing Notes pursuant to the Offer will not be accepted from Holders in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful. In those jurisdictions where the securities, blue sky or other laws require the Offer to be made by a licensed broker or dealer and any of the Dealer Managers or any of their respective affiliates is such a licensed broker or dealer in any such jurisdiction, the Offer shall be deemed to be made on behalf of the Offeror by such Dealer Manager or affiliate (as the case may be) in such jurisdiction.
Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com
Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com
group.intesasanpaolo.com
Data ultimo aggiornamento 8 settembre 2023 alle ore 17:06
