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Milano, 28 aprile 2005

In data 27 aprile Banca Intesa ha lanciato sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per un importo di 750 milioni di euro nell’ambito del programma “Medium Term Notes”.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso variabile a 7 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 15 punti base.

Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,739%.

Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari a Euribor a 3 mesi + 19 punti base.

La data di regolamento è prevista per l’11 maggio.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva benchmark con una scadenza settennale. Tale curva di importo totale di oltre 6,5 miliardi di euro, si compone ora di emissioni a 2 anni, 3 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, 10 anni e 12 anni.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Morgan Stanley e Nomura.


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