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INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND SUBORDINATO UPPER TIER II BENCHMARK PER € 1,25 MILIARDI

Torino, Milano, 22 aprile 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria subordinata Upper Tier II sull’euromercato per  € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni.

L’ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008.

La cedola, pagabile in via posticipata l’8 maggio di ogni anno a partire dall’8 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 6,625%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,310%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 6,722% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 210 punti base.

La data di regolamento è prevista per l’8 maggio 2008.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International e JP Morgan Securities Ltd.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.


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