{"clientID":"8f0f2457-784e-48e4-98d6-0415047ebc97","signature":"1b7d588a5acbce37f866186501ec2d14f26b16f94bbb11b0017b314f918129da","encryption":"d00eb0e03501a6b3d0ffac2db4d56565","keyID":"494d1aae-e754-42bc-1137-9a9628244ec6","user":"C1AAFC8C323DFDA567B3CD7D0E48C3DD"}

INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE DI STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE 

Torino, Milano, 12 giugno 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 per  € 1.250.000.000 destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un titolo di durata perpetua con facoltà di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal 10° anno.

L’ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008.

L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso pari a 8,047%, pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno a partire dal 20 giugno 2009 fino al giugno 2018. Qualora la facoltà di rimborso anticipato non venisse esercitata, la cedola pagabile a partire dal decimo anno fino a scadenza sarebbe pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a  100 basis points.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Il  rendimento al decimo anno è pari a 8,047% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 310 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 20 giugno 2008.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, HSBC e Morgan Stanley.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.


La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell' United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). Salvo eccezioni, i titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons. I titoli possono essere offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e negli Stati Uniti ad acquirenti istituzionali qualificati (come definiti nella Rule 144A ai sensi del Securities Act) sulla base della Rule 144A.

 

 

 

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com 

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

{"toolbar":[{"label":"Aggiorna","url":"","key":"update-page"},{"label":"Stampa","url":"","key":"print-page"}]}