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INTESA SANPAOLO: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEL SUBORDINATO LOWER TIER II CON L’ASSEGNAZIONE DI UN AMMONTARE NOMINALE DI 380 MILIONI DI EURO

Torino, Milano, 31 ottobre 2008 – Intesa Sanpaolo comunica che in data 27 ottobre 2008 si è concluso il periodo di adesione dell’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II destinata al mercato domestico e annunciata il 10 ottobre scorso, con l’assegnazione di un ammontare nominale pari a 382.401.000 euro.

Si tratta di una obbligazione a tasso fisso a 7 anni con rimborso del capitale in cinque quote annuali costanti a partire dal 29 ottobre 2011, emessa a valere sul Programma di Emissione di Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso o a Tasso Fisso Crescente o a Tasso Fisso Decrescente di Intesa Sanpaolo.

La cedola, pagabile in via posticipata il 29 ottobre di ogni anno a partire dal 29 ottobre 2009 fino a scadenza, è pari al 6,16%.

Il prezzo di offerta al pubblico è stato fissato in 100,00%.

Tenuto conto del prezzo di offerta “alla pari”, il rendimento effettivo annuo lordo per l’investitore - calcolato alla data di emissione ipotizzando di mantenere il titolo fino alla scadenza - è pari a 6,16%.

Il taglio minimo dell’emissione è pari a Euro 1.000 e multipli.

Il titolo è destinato al pubblico indistinto in Italia, con l’esclusione dei Clienti Professionali di Diritto, e verrà quotato presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX, organizzato e gestito da TLX S.p.A..


I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

 

 

 


La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. Le informazioni in oggetto devono essere considerate accessibili soltanto a soggetti che: (a) si trovano in Italia e (b) non sono (i) soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”) e (ii) non sono né agiscono per conto o a beneficio di una United States Person secondo la definizione contenuta nel Regulation S dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti d’America. Né la Securities and Exchange Commission (la SEC) né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti ha approvato o negato l’approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull’accuratezza o inaccuratezza del Prospetto Informativo. L’Offerta è stata effettuata esclusivamente in Italia. La presente Offerta non è stata effettuata negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone, negli Altri Paesi, nei confronti di alcun soggetto residente nei medesimi Stati o Altri Paesi. Pertanto nessun documento attinente l’Offerta può essere distribuito negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone né negli Altri Paesi.

 

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