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INTESA SANPAOLO LANCIA CARTOLARIZZAZIONE PER 5,9 MILIARDI DI EURO

Torino, Milano, 20 luglio 2009 – Intesa Sanpaolo ha effettuato oggi un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 5.860 milioni di euro tramite il veicolo Adriano Finance, nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato nel comunicato stampa dell’ 11 novembre 2008.

La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo e Banca IMI in qualità di Arrangers. Banca IMI è responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book Runner.

L’operazione è articolata in un’unica tranche senior (classe A) di 5.297 milioni di euro - con vita media attesa di 5 anni circa, quotata presso la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating  AAA da Fitch - e in una tranche junior (classe B) di 563 milioni di euro.

I titoli sono stati emessi con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi.

Entrambe le classi di titoli sono state integralmente sottoscritte da Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo è stata assistita nella strutturazione dell’operazione dallo studio legale Paul Hastings.

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