INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE BENCHMARK DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI A 5 ANNI PER € 1 MILIARDO
Torino, Milano, 20 ottobre 2010 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di una OBG a tasso fisso a 5 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito da mutui ipotecari ceduti da Intesa Sanpaolo. Il cover pool iniziale è costituito dalla classe tripla-A di RMBS il cui sottostante è costituito da mutui ipotecari residenziali italiani originati da Intesa Sanpaolo.
La cedola, pagabile in via posticipata il 4 novembre di ogni anno a partire dal 4 novembre 2011 fino a scadenza, è pari a 3%.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,584%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 3,091% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 5 anni + 100 punti base.
La data di regolamento è prevista per il 4 novembre 2010.
I tagli minimi dell’emissione sono di € 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays Capital, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG e UBS Investment Bank.
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Data ultimo aggiornamento 20 ottobre 2010 alle ore 19:02
