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INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 8 ANNI
PER € 1,25 MILIARDI

Torino, Milano, 27 ottobre 2010 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 8 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata l’ 8 novembre di ogni anno a partire dall’ 8 novembre 2011 fino a scadenza, è pari a 4,00%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,523%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,071% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 8 anni + 143 punti base.

La data di regolamento sarà l’ 8 novembre 2010.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Credit Suisse e Société Générale.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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