INTESA SANPAOLO LANCIA EMISSIONE SENIOR NON GARANTITA IN EURO PER UN IMPORTO DI € 1,5 MILIARDI
- La prima emissione benchmark da parte di una banca dell’area euro periferica da 3 mesi
- Domanda per € 2,5 miliardi rispetto a target iniziale di € 1 miliardo (+150%)
- Spread pari al tasso mid swap + 295 punti base
Torino, Milano, 31 gennaio 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali tramite la controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc con garanzia della Capogruppo per ottimizzare la gestione di tesoreria.
La domanda ha raggiunto € 2,5 miliardi rispetto a un target iniziale di € 1 miliardo (+150%).
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 18 mesi.
La cedola, pagabile in via posticipata l’8 agosto 2012 e l’8 agosto 2013 è pari al 4% (prima cedola corta dall’8 febbraio 2012 all’8 agosto 2012).
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,832%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,132% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 295 punti base.
La data di regolamento sarà l’8 febbraio 2012.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Société Générale Corporate & Investment Banking.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: A2 da Moody’s, A da Standard & Poor’s e A da Fitch.
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Data ultimo aggiornamento 31 gennaio 2012 alle ore 21:59
