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INTESA SANPAOLO LANCIA UNA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE BENCHMARK
ASSISTITE DA MUTUI IPOTECARI A 7 ANNI PER € 1 MILIARDO

- La domanda, pervenuta per il 77% da investitori istituzionali esteri, è stata pari a € 3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di € 1 miliardo)
- Spread pari al tasso mid swap + 245 punti base (47 punti base al di sotto del BTP di pari scadenza)

Torino, Milano, 13 settembre 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo.


La domanda, pervenuta per il 77% da investitori istituzionali esteri, è stata pari a € 3,5 miliardi (3,5 volte rispetto al target di € 1 miliardo).

La cedola del 3,75% è pagabile in via posticipata il 25 settembre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,372%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,854% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 245 punti base.

La data di regolamento sarà il 25 settembre 2012.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, RBS e Unicredit.

 


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