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INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 10 ANNI PER € 1 MILIARDO

  

Torino, Milano, 22 ottobre 2013 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.

E’ la prima emissione benchmark senior non garantita a 10 anni da parte di una banca dell’area euro periferica dal marzo 2010 (Intesa Sanpaolo 4,125% con scadenza 14 aprile 2020).

La cedola del 4% è pagabile in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,161%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,104% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 203 punti base. Il rendimento del titolo è sostanzialmente in linea con il rendimento del benchmark BTP marzo 2024.

La data di regolamento sarà il 30 ottobre 2013.

I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Société Générale.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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