INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 2 ANNI PER € 1,5 MILIARDI
Torino, Milano, 2 dicembre 2013 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond a tasso variabile a 2 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.
La cedola trimestrale, pagabile in via posticipata l’ 11 aprile, 11 luglio, 11 ottobre e 11 gennaio di ogni anno a partire dall’ 11 aprile 2014 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 130 punti base per anno (prima cedola lunga dall’ 11 dicembre 2013 all’ 11 aprile 2014).
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,804%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza per l’investitore è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 140 punti base per anno.
La data di regolamento sarà l’ 11 dicembre 2013.
I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse e Natixis.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
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Data ultimo aggiornamento 2 dicembre 2013 alle ore 17:54
