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INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 2 ANNI PER € 1,5 MILIARDI

  

Torino, Milano, 2 dicembre 2013 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond a tasso variabile a 2 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.

La cedola trimestrale, pagabile in via posticipata l’ 11 aprile, 11 luglio, 11 ottobre e 11 gennaio di ogni anno a partire dall’ 11 aprile 2014 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 130 punti base per anno (prima cedola lunga dall’ 11 dicembre 2013 all’ 11 aprile 2014).

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,804%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza per l’investitore è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 140 punti base per anno.

La data di regolamento sarà l’ 11 dicembre 2013.

I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse e Natixis.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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