INTESA SANPAOLO RACCOGLIE 1 MILIARDO DI EURO SUI MERCATI INTERNAZIONALI CON L’EMISSIONE DI
UN BENCHMARK SUBORDINATO DI TIPO TIER 2
Torino, Milano, 8 settembre 2014 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi sull’euromercato un’emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo “Tier 2” per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 12 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2015 fino a scadenza, è pari a 3,928% per anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Il rendimento a scadenza è 3,928% annuo, pari al tasso mid swap a 12 anni più 260 punti base.
La data di regolamento sarà il 15 settembre 2014.
I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Banke e UBS Investment Bank.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
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Data ultimo aggiornamento 8 settembre 2014 alle ore 21:25
