Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Aprile 2025
1 maggio, 2025
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di aprile 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie in vari settori tra cui lusso, energia, infrastrutture e farmaceutico.
- LVMH:
- €1,1 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2029
- €900 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Electricité de France SA:
- €750 milioni, green bond, scadenza 2032
- €1 miliardo, green bond, scadenza 2037
- €500 milioni, green bond, scadenza 2045
Italia
- Aeroporti di Roma SpA: €750 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2032
Estero
- CEZ AS: €750 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2033
- Carrefour SA: €500 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2029
- Advanz Pharma:
- €615 milioni, senior secured, scadenza 2031
- £250 milioni, senior secured, scadenza 2031
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
Italia:
- Quarzo Srl: €700 milioni, Asset-baked security, scadenza 2042
Estero:
- Tikehau Capital SCA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come active joint bookrunner a due emissioni sovrane in Dollari:
- Abu Dhabi Developmental Holding Company:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2030
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2035
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
