Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Aprile 2026
1 maggio 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di aprile 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, e Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per emissioni obbligazionarie in diversi settori:
- Italgas SpA: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- AT&T Inc:
- $750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- $1,75 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2036
- $500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2046
- $2 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2056
- $1 miliardo, senior unsecured bond, scadenza 2066
- Webuild SpA: €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Venture Global Calcasieu Pass LLC: $750 milioni, senior secured bond, scadenza 2036
- Capsugel Sarl: €750 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Lutech SpA: €400 milioni, senior secured bond, scadenza 2031
- Engie SA: €600 milioni, Green Hybrid bond, perpetual
- Maire SpA: €185 milioni, Schuldschein, scadenza 2031
- Mundys SpA: €500 milioni, Sustainability-linked bond, scadenza 2032
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- Belfius Bank SA/NV: €750 milioni, senior non preferred bond, scadenza 2032
- VUB Banka as: €750 milioni, covered bond, scadenza 2030
- Banca Sella Holding SpA: €300 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come active joint bookrunner a due emissioni BTP del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano:
- MEF: €14 miliardi, BTP, scadenza 2036
- MEF: €3,5 miliardi, BTP, scadenza 2046
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 6 maggio 2026 alle ore 10:38:27
