Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Febbraio 2026
1 marzo 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di febbraio 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, e Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per emissioni obbligazionarie in vari settori:
- Nextera Energy:
- $700 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- $600 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2056
- €650 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €650 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2034
- Eutelsat Communications:
- €850 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- €650 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- Electricité de France:
- €500 milioni, green senior unsecured bond, scadenza 2028
- €750 milioni, green senior unsecured bond, scadenza 2031
- €1 miliardo, green senior unsecured bond, scadenza 2038
- €500 milioni, green senior unsecured bond, scadenza 2046
- Treehouse Foods: $800 milioni, 1st lien bond, scadenza 2033
- TKC Holdings Inc:
- $1,1 miliardi, 1st lien bond, scadenza 2030
- $675 milioni, 1st lien bond, scadenza 2031
- Aeroporti di Roma SpA: €500 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2034
- TotalEnergies SE: €1,5 miliardi, Hybrid bond, perpetuo
Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- Grenke Finance Plc: €500 milioni, senior preferred bond, scadenza 2031
- OTP Mortgage Bank: €500 milioni, covered bond, scadenza 2032
- Bayerische Landesbank: €500 milioni, senior preferred bond, scadenza 2030
- Credit Agricole Home Loan SFH: €1,25 miliardi, covered bond, scadenza 2032
- Intesa Sanpaolo SpA:
- €750 milioni, subordinated AT1, perpetuo
- €500 milioni, subordinated AT1, perpetuo
- UBS Switzerland AG:
- €750 milioni, covered bond, scadenza 2029
- €750 milioni, covered bond, scadenza 2033
- BNP Paribas: €1,25 miliardi, subordinated AT1. Perpetuo
- Banco Santander:
- €1,5 miliardi, covered bond, scadenza 2031
- €1 miliardo, covered bond, scadenza 2036
- Unicredit Bank Czech Republic: €750 milioni, covered bond, scadenza 2031
- Banco BPM: €1 miliardo, covered bond, scadenza 2032
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come active joint bookrunner a quattro emissioni sovrane in Euro:
Italia
- Acquirente Unico SpA: €600 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- Cassa Depositi e Prestiti:
- €850 milioni, OPS, scadenza 2033
- €750 milioni, social bond, scadenza 2034
Estero
- The Slovak Republic: €2 miliardi, government bond, scadenza 2046
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 3 marzo 2026 alle ore 13:16:33
