Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Giugno 2026
1 luglio 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di giugno 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, e Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per emissioni obbligazionarie in diversi settori:
- Abertis Infraestructuras: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Cemex Sab de CV: $1,5 miliardi, senior unsecured bond, scadenza 2036
- Universal Music Group NV:
- €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2030
- €500 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2032
- Davide Campari-Milano NV: €600 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2033
- CNH Industrial CAP LLC: $600 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- Avilease Capital Ltd: $650 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
- Avolta/Dufry: €400 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Venture Global LNG Inc:
- $1,125 miliardi, senior secured bond, scadenza 2034
- $1,125 miliardi, senior secured bond, scadenza 2036
- Neopharmed Gentili SpA: €890 milioni, senior secured bond, scadenza 2033
- Teamsystem SpA: €700 milioni, senior secured bond, scadenza 2032
- Constantia Flexibles GmbH: €500 milioni, senior secured bond, scadenza 2032
- Rio Grande LNG LLC:
- $1 miliardo, senior secured bond, scadenza 2031
- $500 milioni, senior secured bond, scadenza 2034
- $1,25 miliardi, senior secured bond, scadenza 2036
- $750 milioni, senior secured bond, scadenza 2041
- Zegona Finance Plc: €1,1 miliardi, senior secured bond, scadenza 2032
- Acea: €500 milioni, Blue bond, scadenza 2032. Primo bond “blue” benchmark emesso in italia
- OMV AG: €750 milioni, Hybrid bond, perpetuo
- Iberdrola SA:
- €750 milioni, European Green bond, scadenza 2030
- €750 milioni, European Green bond, scadenza 2036
- Nextera Energy:
- $1 miliardo, subordinated bond, scadenza 2056
- $1,25 miliardi, subordinated bond, scadenza 2056
- $1,5 miliardi, subordinated bond, scadenza 2066
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come bookrunner e joint lead manager a operazioni per primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- Norddeutsche Landesbank: €500 milioni, green senior preferred, scadenza 2031
- Unicredit SpA:
- €1,5 miliardi, covered bond, scadenza 2029
- €1 miliardo, covered bond, scadenza 2033
- Iccrea Banca SpA: €300 milioni, covered bond, scadenza 2033
- Banco Comercial Portugues: €500 milioni, subordinated Tier 2, scadenza 2038
- Flemish Community: €257,5 milioni, senior unsecured, scadenza 2037
- Banco di Desio e della Brianza SpA: €350 milioni, covered bond, scadenza 2033
- Nomura Holdings Inc:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2029
- $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2029
- $700 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- $300 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2036
- BNP Paribas SA: $1,5 miliardi, senior non preferred, scadenza 2030
- Slovenska Sporitelna: €300 milioni, green senior preferred, scadenza 2030
- Intesa Sanpaolo SpA:
- €1,25 miliardi, green senior preferred, scadenza 2034
- $1,5 miliardi, senior non preferred, scadenza 2030
- $1 miliardo, senior non preferred, scadenza 2032
- $1 miliardo, subordinate Tier 2, scadenza 2037
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come active joint bookrunner nell’emissione di Ferrovie dello Stato:
- Ferrovie dello Stato Italiane SpA: €650 milioni, green senior unsecured bond, scadenza 2031.
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Qui trovi una raccolta delle operazioni di Debt Capital Markets a cui Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha partecipato, organizzate per anno e mese.
Data ultimo aggiornamento 10 luglio 2026 alle ore 20:06:45
