Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Maggio 2026
1 giugno 2026
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di maggio 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro, dollari e sterline, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti Corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager, oltre che come sole manager, per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi nazionali e internazionali.
- General Motors:
- £300 milioni, senior unsecured, scadenza 2029
- €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Ford Motor: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Mercedes-Benz:
- €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2029
- €800 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Ceske Drahy AS: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Eni SpA:
- $1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2036
- $1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2056
- €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2035
- Arcadis NV: €300 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Enel SpA
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2030
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2033
- Telefonica Emisiones SAU: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2034
- Molins Finance: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Cheniere Energy Partners:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2036
- $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2056
- Stellantis Financial Services:
- $1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2029
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2031
- Hera SpA: €500 milioni, Green bond, scadenza 2032
- Florida Power & Light Co:
- $600 milioni, 1st lien Bond, scadenza 2036
- $600 milioni, 1st lien Bond, scadenza 2056
- $1,05 miliardi, 1st lien Bond, scadenza 2066
- Carrefour SA: €750 milioni, Sustainability-linked bond, scadenza 2034
- ·Assa Abloy AB:
- $50 milioni, private placement, scadenza 2029
- $50 milioni, private placement, scadenza 2031
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo in euro per le seguenti istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- HSBC Holdings Plc:
- €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2029
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2031
- €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2036
- Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA: €500 milioni, subordinated Tier 2, scadenza 2036
- Auto ABS Italian Stella Loans Srl
- €756 milioni, ABS, scadenza 2031
- €324 milioni, ABS, scadenza 2031
- €60 milioni, ABS, scadenza 2031
- €36 milioni, ABS, scadenza 2031
- €24 milioni, ABS, scadenza 2031
- €12 milioni, ABS, scadenza 2026
- €700 milioni, Senior preferred Bond, scadenza 2032
- Cassa Centrale Banca: €500 milioni, Senior preferred Bond, scadenza 2030
- Credito Emiliano SpA: €500 milioni, Green senior preferred Bond, scadenza 2032
- Assicurazioni Generali SpA: €750 milioni, subordinated Tier 2, scadenza 2037
- UBS AG: €1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2032
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato, come active joint bookrunner, alle seguenti emissioni sovrane:
- Republic of Indonesia:
- $750 milioni, government bond, scadenza 2031
- $1,25 miliardi, government bond, scadenza 2036
- €600 milioni, sustainability-linked government bond, scadenza 2033
- €650 milioni, government bond, scadenza 2038
- Cassa Depositi e Prestiti SpA: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2031
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 17 giugno 2026 alle ore 17:57:47
