Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Marzo 2026
1 aprile 2026
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di marzo 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi nazionali e internazionali, in euro e dollari.
- Cheniere Energy Inc:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2036
- $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2056
- Coca-Cola HBC:
- €700 milioni, senior unsecured, scadenza 2028
- €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2030
- €800 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Sasol Financing: $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Stellantis NV: €2,2 miliardi, Hybrid bond, perpetuo
- RCI Banque SA: €600 milioni, senior preferred bond, scadenza 2034
- Colonial SFL Socimi: €500 milioni, green senior unsecured, scadenza 2031
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo in euro e dollari per le seguenti istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- Sunrise SPV: €933,5 milioni, ABS, scadenza 2051
- Fulvia SPV:
- €418,6 milioni, ABS, scadenza 2029
- €29,25 milioni, ABS, scadenza 2029
- €13 milioni, ABS, scadenza 2029
- €9,75 milioni, ABS, scadenza 2029
- €7,15 milioni, ABS, scadenza 2029
- UBS AG:
- $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2029
- $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2029
- $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2032
- Toronto-Dominion Bank: €1,5 miliardi, covered bond, scadenza 2031
- Quarzo Srl: €817 milioni, ABS, scadenza 2043
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato, come active joint bookrunner, all’operazione sul BTP Valore:
- MEF: €16,2 miliardi, BTP Valore, scadenza 2032
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
Data ultimo aggiornamento 2 aprile 2026 alle ore 09:42:00
