Intesa Sanpaolo colloca con successo Green Bond Senior Non Preferred da €1,25mld
15 giugno 2026
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario Senior Non Preferred Green per €1,25 miliardi con scadenza a otto anni e facoltà di rimborso anticipato dopo sette anni.
Con ordini complessivi per circa €2,7mld e un picco di domanda di circa €4,3mld, l’operazione conferma l’apprezzamento del credito di Intesa Sanpaolo.
Si tratta del titolo Senior Non Preferred di Intesa Sanpaolo emesso al livello più contenuto di sempre.
Green bond destinato a finanziare o rifinanziare attività green
L’emissione prevede una struttura con scadenza al 22 giugno 2034 e opzione di rimborso anticipato esercitabile dall’emittente il 22 giugno 2033. Dalla data di regolamento del 22 giugno 2026 il titolo riconoscerà una cedola fissa annua del 3,75% fino alla Call Date; in assenza di esercizio dell’opzione, il rendimento sarà successivamente indicizzato all’Euribor a tre mesi maggiorato di 88 punti base.
I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento o rifinanziamento di attività green in linea con i criteri di eleggibilità definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di Intesa Sanpaolo.
Forte domanda degli investitori e revisione del pricing
Il collocamento ha registrato una partecipazione ampia e diversificata da parte degli investitori istituzionali, consentendo di rivedere al ribasso di 32 punti base le indicazioni di pricing inziali (Mid Swap + 120 punti base area).
La composizione del libro ordini ha evidenziato:
- 63% Fund Managers
- 14% Istituzioni Ufficiali
- 11% Assicurazioni e Fondi Pensione
- 7% Banche e Private Banks
- 5% Hedge Funds
Dal punto di vista geografico, la domanda è arrivata da Francia (24%), Regno Unito (21%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Italia (9%), Singapore (8%) e Nordici (8%), Spagna e Portogallo (3%), Grecia (2%), Benelux (1%) e il 4% da altri.
Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state, oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, BBVA, JPM, Natixis, RBI, Santander, UniCredit.
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Data ultimo aggiornamento 15 giugno 2026 alle ore 19:13:22
