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INTESA SANPAOLO CONCLUDE CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL PRIMO SUSTAINABILITY BOND FOCALIZZATO SULLA CIRCULAR ECONOMY

  • Dopo il Green Bond del 2017 la Banca torna sul mercato con un’emissione dedicata alla sostenibilità

  • Emessi 750 milioni di euro a fronte di una domanda pari ad oltre 3,5 miliardi di euro

  • Prevalenza di investitori istituzionali internazionali e specialistici

Milano, 27 novembre 2019 – Intesa Sanpaolo ha concluso con successo il collocamento del suo primo Sustainability Bond destinato a sostenere i finanziamenti concessi dalla Banca nell’ambito del plafond da 5 miliardi di euro dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso anno.

La domanda è stata pari a oltre 3,5 miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di Intesa Sanpaolo sui mercati internazionali anche in questo specifico settore. La Banca ha concluso l’operazione collocando 750 milioni di euro di titoli obbligazionari con una cedola fissa dello 0,75%, con scadenza a 5 anni.

L’emissione è stata sottoscritta prevalentemente da investitori istituzionali: Asset Manager (75%), Banche e Private banking (10%), Enti Pubblici (10%), Assicurazioni e Fondi pensione (4%). Così ripartiti su base geografica: Regno Unito & Irlanda (23%), Germania e Austria (18%), Francia (17%), Italia (13%), Benelux (11%), Svizzera (6%), Spagna e Portogallo (5%) e Paesi Nordici - Danimarca, Norvegia e Svezia - (5%).

Banca IMI e Crédit Agricole CIB hanno agito quali Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner. ING e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’operazione.

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Nel 2017 Intesa Sanpaolo si era distinta come la prima banca italiana a debuttare con un Green Bond da 500 milioni di euro (obbligazione senior non garantita a cinque anni, riservata agli investitori istituzionali internazionali) destinata a finanziamenti a sostegno della sostenibilità ambientale, in particolare le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. I proventi sono stati interamente assegnati nel primo anno di vita del titolo e a giugno 2019 risultano finanziati 75 progetti che hanno permesso di evitare l’emissione di oltre 350.000 tonnellate di CO2, nell’arco di soli 12 mesi.

Oggi la Banca torna sul mercato con il suo primo Sustainability Bond che andrà a sostenere il proprio specifico plafond circular al quale si accede - attraverso le ordinarie procedure di concessione del credito - rispettando alcuni specifici criteri sviluppati da Intesa Sanpaolo Innovation Center assieme alla Fondazione Ellen MacArthur, in tema di economia circolare. Ad oggi, sono state finanziate circa 60 operazioni, per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro a valere sul plafond.

 

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 “L’operazione conclusa oggi – ha dichiarato Stefano Del Punta, Chief Financial Officer di Intesa Sanpaolo – rappresenta, un passaggio di grande rilievo nell’ambito dello sviluppo dell’economia circolare previsto dal Piano d’Impresa 2018-2021. Intesa Sanpaolo intende porsi come modello di riferimento a livello globale nell’impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale e culturale e per tutela dell’ambiente; nel sostegno della promozione sociale e di adeguate regole di governo societario, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs). L’importante risposta registrata oggi sui mercati obbligazionari internazionali ci riconosce, ancora una volta, un ruolo che, anche grazie alla partnership esclusiva con la Ellen MacArthur Foundation, intendiamo continuare a rafforzare.

 

 

 

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Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.

 

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