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Milano, 23 aprile 2002

IntesaBci ha annunciato il lancio sull'Euromercato di un'emissione obbligazionaria subordinata per 500 milioni di Euro nell'ambito del programma di "Medium Term Notes" creato nello scorso luglio per un totale previsto di 10 miliardi di Euro sia per raccolta senior sia subordinata.

L'emissione rappresenta la prima operazione di IntesaBci sul mercato del Lower Tier 2 obbligazionario dopo la fusione. L'operazione si contraddistingue per l'importo più significativo e la struttura più innovativa tra i titoli della specie emessi da banche italiane da inizio anno.

La struttura ricalca le formule innovative delle emissioni subordinate Lower Tier 2: scadenza finale al maggio 2014 con tasso fisso annuale fino al maggio 2009. A partire da tale data decorre un diritto di rimborso anticipato a 100 ad ogni stacco cedola da parte dell'emittente. Dallo stesso mese di maggio 2009, se non precedentemente rimborsato, il prestito obbligazionario si trasforma automaticamente in bond a tasso variabile con cedola indicizzata all'Euribor trimestrale più un margine aggiuntivo di 125 punti base ("step-up").

Il prezzo d'emissione e riofferta e la cedola fissa valida fino al maggio 2009 saranno determinati il 24 aprile in mattinata in modo da generare un rendimento pari al tasso swap (midswap) dell'Euro a 7 anni maggiorato di 0.65%.

La data di regolamento è prevista per l'8 maggio p.v.

Il titolo è destinato agli investitori istituzionali ed agli intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo, oltre che nel consueto mercato "Over-the-counter".

I capofila incaricati della distribuzione sull'Euromercato del titolo sono Caboto Holding SIM, UBS Warburg e Merrill Lynch International.

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