Milano, 25 gennaio 2006

Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria subordinata “Lower Tier II” per 1.500 milioni di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”. 

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” a tasso variabile a 10 anni con opzione di rimborso anticipato esercitabile dall’emittente al 5° anno. 

La cedola trimestrale sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 25 punti base. Tale spread verrà maggiorato di 60 punti base a partire dall’ 8 febbraio 2011 nel caso in cui l’opzione di rimborso anticipato non venisse esercitata dall’emittente. 

Il prezzo di riofferta è stato fissato in  99,812%. 

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il “discount margin” totale per l’investitore calcolato alla data di rimborso anticipato è pari a Euribor a 3 mesi + 29 punti base. 

La data di regolamento è prevista per l’8 febbraio 2006. 

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

 Con questa operazione Banca Intesa ritorna sul mercato subordinato dopo quattro anni con un nuovo benchmark “Lower Tier II” che risulta il più grande mai emesso da un’istituzione bancaria nella fascia di rating “singola A”.

 Questa operazione contribuisce a ripristinare il patrimonio supplementare bilanciando rimborsi e decomputi regolamentari degli ultimi anni.

 I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Calyon e Barclays.

 I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Intesa sono: A1 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e A+ da Fitch.

 

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