Banca Intesa ha lanciato oggi sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per un importo di 750 milioni di euro nell’ambito del programma “Medium Term Notes”.

Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso variabile a 7 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 17,5 punti base.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,904%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il “discount margin” totale per l’investitore è pari a Euribor a 3 mesi + 19 punti base.

La data di regolamento è prevista per l’11 aprile 2006.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, ABN Amro e Royal Bank of Scotland.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Banca Intesa sono: A1 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e A+ da Fitch.


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