INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 10 ANNI PER € 1,25 MILIARDI
Torino, Milano, 31 maggio 2007 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni.
La cedola, pagabile in via posticipata il 15 giugno di ogni anno a partire dal 15 giugno 2008 fino a scadenza, è pari a 4,75%.
Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,137%.
Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore calcolato alla data di scadenza è pari al tasso mid swap + 18 punti base (ovvero Bund 3,75% gennaio 2017 + 45 punti base).
La data di regolamento è prevista per il 15 giugno 2007.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono BNP Paribas, JP Morgan, Banca Caboto e Banca IMI.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta di vendita di titoli di Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti. I titoli descritti non sono stati registrati, né lo saranno, ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 o presso alcuna autorità che regoli la normativa sui titoli negli stati o in altra giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti salvo che non siano registrati in tal senso o siano in regime di esenzione.
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Data ultimo aggiornamento 31 maggio 2007 alle ore 17:32
