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INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 3 ANNI PER € 3 MILIARDI

Torino, Milano, 15 aprile 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 3 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 3 anni.

La cedola, pagabile in via posticipata il 28 aprile di ogni anno a partire dal 28 aprile 2009 fino a scadenza, è pari a 5%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,815%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 5,068% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 3 anni +85 punti base.

La data di regolamento è prevista per il 28 aprile 2008.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, Deutsche Bank, e Société Générale.

Questa operazione segna il ritorno di Intesa Sanpaolo sul mercato dei bond senior benchmark dal giugno 2007 e costituisce una delle maggiori emissioni internazionali effettuate dalla Banca sull’euromercato.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.


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