INTESA SANPAOLO LANCIA CARTOLARIZZAZIONE PER 8 MILIARDI DI EURO

Torino, Milano, 4 agosto 2008 – Intesa Sanpaolo ha effettuato oggi l’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 8 miliardi di euro tramite il veicolo Adriano Finance che era stata anticipata nel comunicato stampa del 28 marzo 2008.

Si tratta della seconda cartolarizzazione di Intesa Sanpaolo, della quarta considerando le altre operazioni RMBS realizzate in precedenza su attivi di Banca Intesa.

La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo e Banca IMI in qualità di Arranger. Banca IMI è inoltre responsabile dell’offerta dei titoli, in qualità di Lead Manager e Book Runner.

L’operazione è articolata in un’unica tranche senior (classe A) di 7.558 milioni di euro - con vita media attesa di 4,9 anni, quotata presso la Borsa di Lussemburgo e cui è stato assegnato rating Aaa e AAA rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s - e in una tranche junior (classe B) di 440 milioni di euro.

I titoli sono stati emessi con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi.

Entrambe le classi di titoli sono state integralmente sottoscritte da Intesa Sanpaolo che prevede di utilizzare i titoli della classe A come collaterale di un programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bonds), il cui lancio è atteso nei prossimi mesi.

Intesa Sanpaolo è stata assistita nella strutturazione dell’operazione dallo studio legale Bonelli Erede Pappalardo.

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