INTESA SANPAOLO FIRMA L’ACCORDO PER LA CESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI SECURITIES SERVICES A STATE STREET CORPORATION
Torino, Milano, 22 dicembre 2009 – Intesa Sanpaolo ha firmato l’accordo di compravendita relativo alla cessione del ramo di attività di securities services a State Street Corp., società di servizi finanziari statunitense tra i leader mondiali nell’offerta di servizi agli investitori istituzionali, per un corrispettivo di circa 1.750 milioni di euro, di cui circa 1.280 milioni relativi al solo avviamento, nel quadro delle annunciate azioni di capital management (dismissioni totali o parziali, partnerships, quotazioni, ecc.) riguardanti attività non strategiche per l’ulteriore rafforzamento dei coefficienti patrimoniali del Gruppo.
Il ramo di attività oggetto di cessione è costituito da due entità legali separate, Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali - in cui convergeranno tutte le attività italiane interessate dall’operazione tramite conferimento di ramo d’azienda - e Sanpaolo Bank Luxembourg, e comprende quattro linee di business:
- attività amministrative di regolamento dei titoli esteri e loro custodia (Global Custody);
- calcolo del valore della quota dei fondi di investimento e delle gestioni patrimoniali con i relativi servizi amministrativi (Fund Administration);
- controlli regolamentari sull'operatività dei fondi e sulla correttezza del valore della quota (Banca Depositaria);
- servizi amministrativi relativi al collocamento di fondi esteri in Italia (Banca Corrispondente).
Non sono oggetto di cessione le attività di custodia e regolamento dei titoli italiani, genericamente indicate come Local Custody, perché interconnesse con i servizi di intermediazione offerti alla clientela.
Al ramo di attività oggetto di cessione sono riconducibili titoli in custodia e amministrazione per un valore di mercato di circa 350 miliardi di euro, ricavi per circa 300 milioni di euro annui (di cui circa 200 milioni di commissioni e circa 100 milioni di margine d’interesse), un risultato della gestione operativa di circa 170 milioni annui e un utile netto di circa 120 milioni annui, su un totale di attività nel comparto a livello consolidato di Gruppo che presenta titoli in custodia e amministrazione per un valore di mercato di circa 770 miliardi di euro, ricavi per circa 350 milioni di euro annui (di cui circa 230 milioni di commissioni e circa 120 milioni di margine d’interesse), un risultato della gestione operativa di circa 185 milioni annui e un utile netto di circa 130 milioni annui.
Il perfezionamento dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si tradurrà per il Gruppo Intesa Sanpaolo in una plusvalenza lorda di circa 740 milioni di euro e in un recupero dell’avviamento di circa 540 milioni di euro, con un effetto positivo di circa 37 centesimi di punto sul coefficiente patrimoniale Core Tìer 1.
Intesa Sanpaolo è stata assistita nell'operazione da Rothschild S.p.A. e Banca IMI in qualità di advisor finanziari, da McKinsey&Company in qualità di consulente industriale e da Pedersoli e Associati in qualità di consulente legale.
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Data ultimo aggiornamento 22 dicembre 2009 alle ore 11:03
