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INTESA SANPAOLO LANCIA UNA DUPLICE EMISSIONE A 2 E 5 ANNI SUL MERCATO DEGLI EUROBOND

Torino, Milano, 7 gennaio 2010 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi una duplice emissione obbligazionaria sull’euromercato per un totale di € 2,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.

Si tratta di due bond emessi a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il primo, a tasso variabile a 2 anni, per € 1,5 miliardi ed il secondo, a tasso fisso a 5 anni, per € 1 miliardo.

Per quanto riguarda il titolo a tasso variabile a 2 anni, la cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il 19 gennaio, 19 aprile, 19 luglio e 19 ottobre di ogni anno a partire dal 19 aprile 2010 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 30 punti base per anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,90%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, lo spread totale a scadenza, per l’investitore, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 35 punti base per anno.

Per quanto riguarda, invece, il titolo a tasso fisso a 5 anni, la cedola annuale, pagabile in via posticipata il 19 gennaio di ogni anno a partire dal 19 gennaio 2011 fino a scadenza, è pari a 3,375%.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,968%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,382% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso midswap a 5 anni + 65 punti base per anno.

La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 19 gennaio 2010.

I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di Euro 50 mila e multipli.

I titoli non sono destinati al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup e HSBC.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell' United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). Salvo eccezioni, i titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons. I titoli possono essere offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e negli Stati Uniti ad acquirenti istituzionali qualificati (come definiti nella Rule 144A ai sensi del Securities Act) sulla base della Rule 144A.

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