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COMUNICATO STAMPA DI TELCO SPA
PERFEZIONATA OPERAZIONE DI RIFINANZIAMENTO 

 

In data odierna Telco ha perfezionato l’operazione di rifinanziamento di cui al comunicato stampa del 3 u.s. attraverso:

− l’esecuzione di un aumento di capitale di complessivi € 600 milioni sottoscritto pro-quota da tutti i soci sulla base delle rispettive partecipazioni al capitale;
− l’emissione di un prestito obbligazionario di complessivi € 1.750 milioni, anch’esso sottoscritto pro-quota dai soci;
− il finanziamento da parte di HSBC, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit di € 1.050 milioni avente scadenza 27 novembre 2013 e garantito da pegno su azioni Telecom Italia.

Nell’ambito del contratto di finanziamento, come già avvenuto nel 2010, gli istituti finanziatori hanno concesso ai soci di Telco il diritto di acquistare le azioni Telecom Italia che dovessero entrare nella loro disponibilità a seguito dell’eventuale escussione del pegno. Anche in questo caso l’esercizio di tale diritto è stato disciplinato in un separato accordo integrativo dei patti parasociali vigenti.


Milano, 31 maggio 2012

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