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INTESA SANPAOLO RITORNA SUL MERCATO CON UN EUROBOND
BENCHMARK A 3 ANNI PER € 1 MILIARDO

 

- La prima emissione benchmark senior non garantita da parte di una banca dell’area euro periferica dopo il vertice UE della scorsa settimana
- La domanda superiore a € 2 miliardi - di cui 70% circa (€ 1,4 miliardi) proveniente da investitori istituzionali esteri - è risultata doppia rispetto al target di € 1 miliardo
Spread pari al tasso mid swap + 410 punti base 


Torino, Milano, 3 luglio 2012 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 3 anni.

E’ la prima emissione benchmark senior non garantita da parte di una banca dell’area euro periferica dopo il vertice UE della scorsa settimana. Il Gruppo aveva già collocato con successo due obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi e a 5 anni rispettivamente a gennaio e a febbraio di quest’anno.

La domanda superiore a € 2 miliardi - di cui 70% circa (€ 1,4 miliardi) proveniente da investitori istituzionali esteri - è risultata doppia rispetto al target di € 1 miliardo.

La cedola del 4,875% è pagabile in via posticipata il 10 luglio di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,676%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,994% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 410 punti base.

La data di regolamento sarà il 10 luglio 2012.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup e Credit Suisse.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: A3 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.


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