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 INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER € 1,25 MILIARDI

- L’emissione benchmark senior non garantita con la scadenza più lunga effettuata da una banca dell’area euro periferica da inizio anno
- La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini
- Spread pari al tasso mid swap + 315 punti base
- Quinta emissione senior nel 2012

Torino, Milano, 8 ottobre 2012 –  Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria.

Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 7 anni.

Il Gruppo aveva già collocato con successo quattro obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni, a 3 ed a 4 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio, a luglio ed a settembre di quest’anno per un totale di € 4,75 miliardi.


La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini

La cedola del 4,375% è pagabile in via posticipata il 15 ottobre di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,481%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è  4,463% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 315 punti base.

La data di regolamento sarà il 15 ottobre 2012.

I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.

Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas e HSBC.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

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