INTESA SANPAOLO LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 5 ANNI PER € 1,25 MILIARDI
Torino, Milano, 8 gennaio 2015 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond a tasso fisso a 5 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.
La cedola del 1,125% è pagabile in via posticipata il 14 gennaio di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,446%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,24% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 5 anni più 90 punti base.
La data di regolamento sarà il 14 gennaio 2015.
I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Société Générale.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB- da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
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Data ultimo aggiornamento 8 gennaio 2015 alle ore 17:44
